DRKM Financial Services मध्ये आम्ही प्रथम गुंतवणूकदारांशी प्रत्यक्ष अथवा फोनवर चर्चा करून त्यांची जोखीम स्विकारण्याची तयारी, ते कोणत्या कारणासाठी गुंतवणूक करू इच्छितात, किती काळासाठी गुंतवणूक करू इच्छितात याची चर्चा करतो. तसेच म्युच्युअल फंडातील योजना या बाजाराशी निगडित असल्यामुळे त्यात असणाऱ्या जोखीमीची व मिळणाऱ्या फायदाची संपूर्ण माहिती देतो. यानंतर ग्राहकाच्या उदिष्ठांनुसार त्यांचेसाठी गुंतवणुकीचे नियोजन करून त्याप्रमाणे संरचीत पोर्टफोलिओ (Portfolio) बनवतो. त्यातील फायदे तोटे यांची माहिती परत करून देतो आणि त्यानंतर गुंतवणुकीचा सल्ला देऊन गुंतवणूक करण्यासाठी मदत करतो.

हे करत असताना DRKM Financial Services मध्ये आम्ही पूर्वग्रह विरहित ग्राहकाला फायदेशीर होईल याचप्रकारे वेगवेगळी गुंतवणूक साधने निवडण्यास मदत करतो. त्यासोबतच हे नियोजन करत असताना पुढील गोष्टींचाही विचार करतो ज्या तुमच्या जीवनाशी निगडित असतात जसे कि, जिवन विमा , आरोग्य विमा, तातडीच्या आर्थिक गरजेचे नियोजन करणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करणे, निवृत्ती नंतरच्या जीवनासाठी आर्थिक तरतूद करणे, याचबरोबर अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या उदिष्ठांची पूर्तता वेळच्यावेळी होण्यासाठी त्याप्रमाणेच गुंतवणूक साधनांची निवड करण्यास मदत करतो. यासाठी आम्ही म्युच्युअल फंडाच्या विविध प्रकारचं समभाग व कर्जरोखे आधारित योजनांची निवड करण्यासाठी मदत करतो.